Köroğlu, evlatlığı Ayvaz’ın düğününü yapabilmek için iki adet turna teleğine ihtiyaç duyar. Bu turna teleklerinin Kiziroğlu Mustafa Bey’in bahçesinde olduğunu öğrenince, kıratına binip derviş kıyafetine bürünerek gizlice gidip turna teleklerini çalar.

Gece vakti yola koyulan Köroğlu’nun peşine, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Alapaça atına binen Kiziroğlu Mustafa Bey düşer ve ona yetişir. Bu iki yiğit karşı karşıya geldiklerinde birbirlerine hamle yaparlar. Uzun ve çetin bir mücadelenin neticesinde Kiziroğlu Mustafa Bey, Köroğlu’nu bir çamurun içine yatırarak alt eder.

Ancak mert bir kahraman olduğu için Köroğlu’nu bağışlar. Tek bir şartı vardır: “Seni bağışladım ancak gittiğin yerde bundan sonra beni öveceksin.” Köroğlu ise “Benim meziyetimde bir başkasını övmek yoktur ama seni öveceğim” diyerek söz verir. Köroğlu kendi çadırına dönüp eşi Han Nigar ile birlikte otururken, Kiziroğlu Mustafa Bey de merakına yenik düşerek gizlice onu takip eder ve çadırın arkasından içeriyi dinlemeye başlar.

Han Nigar, Köroğlu’na “Acaba dünya üzerinde senden daha büyük bir yiğit var mı?” diye sorunca Köroğlu, “Sazımı getir de bakayım benden daha güzel, kuvvetli, yiğit var mı” diyerek sazı eline alır ve Kiziroğlu Mustafa Bey’in yiğitliğini şu sözlerle övmeye başlar: Köroğlu’nun Kiziroğlu Mustafa Bey İçin Söylediği Türkü:

Bir atı var Alapaça, peşine düştü sabahça, Geldi geçti, beni attan aldı geçti, vurdu yere çaldı geçti.

Kimin canı, kimin Nigar’ı, kim güzel, kim esmer?Kiziroğlu Mustafa Bey, bir beyoğlu, uzun boylu Mustafa Bey… Kılıcının ucu kanlı, karakolları unvanlı,Alapaça koymak için Kırat kaça?Kimin canı, kimin Nigar’ı, kim güzel, kim esmer?Kiziroğlu Mustafa Bey, uzun boylu, ince belli, pala bıyıklı Mustafa Bey…

Hay kerrat de hayat teper, bu nedenle Köroğlu çaya teper. Kimin canı, kimin Nigar’ı, kim güzel, kim esmer?Kiziroğlu Mustafa Bey, bir beyoğlu, bir hanoğlu…